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　　正午時分，山東安宇光伏負責人張明貴手搭涼棚，看著一排排光伏板正賣力地“吐”著電——按過去的邏輯，這是一天中最“值錢”的光景。

　　“中午太陽最大，發電最多。可這時候人們吃飯、睡覺、休息，設備歇著，用電反而最少。”張明貴說。

　　這道出光伏行業一個越來越現實的變化：不是發不出電，而是發出來的電，在某些時段賣不上價。

　　對於光伏裝機規模位居全國前列的山東來說，這種變化來得更早，也更真切。過去，比的是裝得快不快﹔如今，比的更多是並網消納、收益測算、儲能配套和系統協同。

　　據中國光伏行業協會數據，2026年全球光伏新增裝機規模預計為500GW—667GW﹔“十五五”時期，全球年均新增裝機規模預計為725GW—870GW，中國年均增量為238GW—287GW。相比前些年持續高增的態勢，行業整體增速趨於放緩，市場也正從“拼速度”轉向“拼質量”。

　　為什麼會放緩？一個重要原因，是隨著光伏裝機規模持續擴大，電力系統的承載能力和消納能力正在面臨更大壓力。當光伏滲透率提升到一定程度后，多數市場都會進入平台期。

　　行業面臨的外部壓力也在增加。近兩年來，光伏產品出口退稅政策不斷調整：2024年12月起退稅率由13%下調至9%，2026年4月起正式取消光伏等產品增值稅出口退稅，企業出口成本明顯抬升。此外，海外貿易摩擦持續增多，市場競爭日趨激烈，光伏出口仍未擺脫“量增價減”的局面。

　　過去拼的是規模、速度和市場佔有率，如今拼的則是成本控制、技術水平、抗風險能力和對政策變化的適應能力。

　　業內人士王久偉認為，光伏行業進入了更強調精耕細作的發展階段。前期產能快速釋放后，價格競爭加劇、利潤空間收窄，這是產業走向成熟必然經歷的調整。從長期看，新能源替代的大方向沒有改變，但未來企業能否走得更穩，更取決於技術積累、成本管控和對政策、市場變化的應對能力。

　　山東的光伏發展，本身就是一部“領跑”史。截至2025年6月底，山東累計並網光伏發電裝機容量9118.4萬千瓦，居全國第一，其中分布式光伏5929.1萬千瓦。總量大、分布式佔比高，是山東光伏最鮮明的特點，也決定了它比很多地方更早進入高滲透率階段。

　　“中午的電不值錢”，本質上是發電曲線和用電曲線的錯配。光伏發電最強的時段集中在正午前后，但與不少工商業用戶的高負荷時段並不重合。當大量分布式和集中式光伏在同一時段集中出力，電網消納壓力就會迅速抬升，市場上電多了，價格自然就會往下走。

　　2025年，山東電力現貨市場負電價時間已超過1300小時。隨著裝機規模持續擴大，“中午發得越多、越賣不上價”的矛盾，已經從企業感受變成真實的市場信號。

　　“過去，自己發的電用不了可以上網出售。但現在，因為上網的電價不穩定，所以要按用戶的用電量去匹配電站容量，並根據企業的用電時段，配套相應的儲能。”張明貴說。

　　“如果用儲能把電存起來，到尖峰的時候再放出來，就能賣個高價錢。”在張明貴看來，儲能成為光伏企業收益模型裡繞不開的一環。

　　山東正在加快補這塊短板。根據《山東省2026年新能源高水平消納行動方案》，2026年山東新型儲能裝機將達到1400萬千瓦，抽水蓄能在運在建裝機達到1000萬千瓦左右，並完成存量煤電機組靈活性改造300萬千瓦以上。

　　一個省份同時在儲能、抽蓄、煤電靈活性改造等多個環節發力，恰恰說明核心問題已從“多裝一點”轉向“怎麼消納、怎麼調節、怎麼把正午的電真正用起來”。

　　張明貴說，很多光伏企業已經吃到了擴張紅利﹔但當供給持續釋放、價格不斷下探，大家很快發現，訂單還在，利潤卻未必。“有時候利潤不僅薄，甚至是負的。”

　　當正午發出的電越來越不值錢，甚至可能碰上負電價，企業要想把項目收益拉回來，就只能設法把低價時段的電“挪”到高價時段使用——這正是儲能的價值所在。

　　政策層面也在推動這一轉變。修訂后的《分布式電源接入電力系統承載力評估導則》將於2026年6月18日起實施。這意味著，分布式光伏項目能不能接入、能接入多少，不再隻看一個裝機數字，而要看所在區域電網的實際承載能力。

　　過去，很多光伏企業的盈利模式很簡單——賣組件、裝電站、收電費。現在，這條路越來越窄。

　　“今天的光伏企業，已經不能隻會賣板子了。”張明貴說，現在做項目，不僅要跟客戶談裝機容量，更要談清楚用電高峰、設備能否調整到中午運行、儲能怎麼配、回報周期怎麼算。

　　這意味著企業角色正從設備供應商、工程承包商轉向綜合能源服務商：誰能講清政策、吃透用電場景、算明收益模型，誰就能跳出單純的價格競爭。

　　低價能換來訂單，但換不來穿越周期的底氣。真正能打的，是效率、性能、成本控制和產品差異化能力。

　　背接觸電池、鈣鈦礦疊層已經在頭部項目中嶄露頭角——未來拼的不只是“誰更便宜”，而是誰能在更低成本下做出更高效率、更穩定性能、更強場景適配的產品。對山東企業來說，早一步選對技術路線，意味著在下一輪周期裡少一分被動。

　　光伏要突圍，得找到穩定、足夠大的消納場景。山東已經明確加快濱州濱化、濰坊海化等源網荷儲項目建設，推動煙台萬華等10個綠電產業園、丁字灣等20個零碳園區建設。

　　這類項目的意義，不只是“多建幾個園區”，而是把新能源、儲能、負荷、微電網和碳管理系統打通，為光伏找到新的消納空間。對企業來說，也蘊含新的市場機遇——不只是賣組件、賣逆變器，還可以參與園區的能源規劃、建設和運營。

　　過去，中國光伏企業出海靠的是“低價換市場”。退稅取消后，這條路走不通了。新的路徑是：從“賣產品”到“建生態”。

　　國內一些頭部企業已經開始在東南亞、中東、拉美等地布局本地化產能﹔與此同時，“光伏+儲能”的一體化解決方案也正在成為出口新亮點。從“賣產品”轉向“建生態”，從“搶價格”轉向“做本地化”，這也是山東企業需要思考的方向。（王嘉一）

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